ボンテージな衣装を身にまとった上原朋美ちゃん。目隠し、手足を広げた状態で紐で縛られた男の体を舐めまわしているシーンからスタート。そして朋美ちゃんは男のパンツの中で大きくなっていたオ♂ンチンを大事そうに触って、自分のオッパイを軽く揉みあげます。男のパンツをずりおろして、オ♂ンチンに舌を這わせてフェラ開始。男は喘ぎ声をあげて喜びに浸り、一発発射！朋美ちゃんはお口の中でザーメンを受けてくれます。続いてシーンは変わり、カウンターバーでカクテルを飲んでいる朋美ちゃん。朋美ちゃんはカウンターの上にあがって、バーテンの人に「ね、おもしろいことしよう」と言って誘惑します。バーテンもその気になって朋美ちゃんの服を脱がせオッパイをしゃぶり始めます。パンティーを横にちょっとずらしてオマ○コをあらわにさせてからクンニ攻撃。朋美ちゃんのオマ○コはグショグショに濡れていきます。お次ぎに指マン攻撃。朋美ちゃんは感じすぎて気持ちよくなっちゃいます。バーテンもズボンとパンツを脱いで、朋美ちゃんにフェラを要求。それに喜んで応じる朋美ちゃん。「オ♂ンチンおいしい〜」とペロペロ舐めます。２人の心が「すごく気持ちいいことしたい」という気持ちで合致して、いよいよバックで挿入開始。バーの小さな椅子の上で色々と体位を工夫しながらガンガンにファックします。激しい突きの終わりは胸の上に。