熟女フェチ必見！男が、競泳水着コスプレで奉仕してくれるという熟女デリヘルをオーダー。2人の熟女が男の元にやってきてプレイしてくれます。細身の熟女派じゅんさん。ピンクの水着がさちこさん。男は、必然的にじゅんさんをメインにプレイを始めてしまいますが、その男の動きに奮起したのか、さちこさん必要以上に乱れます。我先にと男の愛撫に悶絶。たわわな身体をくねらせながらヤバイ感じっぷりを見せてくれます。しかし、じゅんさんも負けじと男の体をリップサービス。男はさちこさんのおっぱいを揉みながら、丁寧にじゅんさんの身体を愛撫し始めます。そそり立つ肉棒をさらしたときは、まるでじゅんさんを跳ね飛ばすような勢いでしゃぶりかかるさちこさん。さちこさんのフェラ奉仕に続いてじゅんさんのフェラ奉仕。とにかくさちこさんの勢いが凄すぎるせいか、男は先にさちこさんで本番。程よくはめたところでザーメンを水着に発射すると、まったりじゅんさんとのプレイにシフト。しかし、さちこさんはまとわりつくように男にしなだれかかりますが、じゅんさんとのプレイに没頭していることに気づくとようやくオナニーしながら落ち着きます。そうなったら、男は体位を色々変えながらじゅんさんのオ○ンコをじっくりと堪能。大量のザーメンを口内発射してフィニッシュです。